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頭部企業“數”説壓力温度儀表市場沉浮

供稿:bbgoex鑫航國際 2020/4/26 13:31:53
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相較於2020年全球重大衞生事件的持續不利影響,壓力温度儀表行業頭部企業在2019年過得相對滋潤一些,行業市場同比增長約10%。雖然新冠疫情打亂了廠商們的棋盤佈局,但企業向陽而生的內在驅動力在恢復生產的中國市場總能拼出一線生機。

gongkong市場研究預計,今年一季度我國壓力温度儀表市場呈現下滑態勢,二季度影響減弱或翻紅向好;全年來看,預計新冠疫情對壓力温度儀表市場影響不大,壓力温度儀表市場保持規模向上趨勢不變。

聚焦頭部企業生存狀況

Emerson、Yokogawa長期主導市場,市場地位無法撼動

艾默生電氣(Emerson)、橫河川儀(Yokogawa)作為專業儀表廠商,長期主導中國壓力和温度儀表市場,在石化、化工、油氣、電力等重點應用領域具備其他廠商無法比擬的技術和品牌優勢,長期佔據市場絕對優勢地位。

艾默生電氣(Emerson)

Emerson 2019財年(2018年10月1日-2019年9月30日)年報歸屬於母公司普通股股東淨利潤為23.06億美元,同比增長4.68%;營業收入為183.72億美元,同比上漲5.54%。其中,亞洲市場需求表現強勁。

2019年,Emerson在保持石化、化工、油氣、電力等主流行業競爭優勢的同時,加強大項目客户把握能力,積極拓展框架客户業務,重視中小型石化和化工行業的佈局,持續拓展食品飲料、半導體等細分行業,全面佈局壓力變送器應用行業市場。去年2月收購的通用電氣智能平台業務,為Emerson加強了在流程和離散行業以及混合市場(如金屬和採礦、食品和飲料、生命科學和包裝)的增長機會。

4月21日,Emerson發佈2020財年第二財季(截至2020年3月底)的業績:市場普遍預期每股收益為0.75美元,同比降10.7%,營收為43億美元,同比降5.9%。

雖然同比下滑,但值得注意的是,在過去兩年裏,Emerson有63%的時間超過了每股收益預期,13%的時間超過了營收預期。過去一個月,該公司股價累計上漲15.1%,超過整個行業9.6%的漲幅。實力基礎槓槓的~

今年一季度,在疫情爆發的大環境下,Emerson北京工廠積極復工生產,積極深耕國內石化、化工大項目,拓展大框架客户。

橫河川儀(Yokogawa)

橫河川儀主要從事差壓、壓力智能變送器產品的生產、銷售。主導產品EJA系列變送器從產品質量、產品精度等方面定位中高端,在石化、化工、油氣、電力等重點工業領域極具競爭優勢,頻繁與包括“三桶油”在內的行業大客户達成框架合作協議、中標新建大項目。

今年一季度,在疫情肆虐的大背景下,橫河川儀壓力和温度儀表業務頻傳捷報,中標陝煤集團和中海石油大項目,為2020年抗疫過冬打下堅實基礎。

ABB、Honeywell、Siemens、E+H、Chuanyi居於市場第二梯隊

他們在電力、化工、食品飲料、市政行業項目上相互競爭,與第一梯隊間的市場份額差距逐年收窄。

ABB

上海ABB工程有限公司是ABB在華獨資企業,是ABB全球儀表生產基地,為中國及全球市場提供流量計、壓力儀表、温度儀表等多種產品。ABB壓力變送器中約有70%-80%的產品集中在中壓段(1.5千帕-10兆帕),其它低壓和高壓段的儀表雖然數量不是最多,但銷售金額仍然佔很大比重,其產品精度普遍在0.075%以內。

在ABB公佈的2019年財報中,工業自動化業務保持平穩。ABB壓力和温度儀表業務在注重系統集成和解決方案能力的前提下,保持了電力和化工領域優勢,並積極拓展油氣行業和新能源發電行業。

3月底,ABB預計,其所有業務部門的營收在2020年第一季度都將下降。在此期間,ABB壓力和温度儀表上海工廠運行正常,生產復工未受疫情影響。

霍尼韋爾(Honeywell)

冰火兩重天,或能描述霍尼韋爾的生存狀況。2019年,霍尼韋爾以全年銷售額367.09億美元,同比增長5%的成績強勢收官。“擔當王”航空航天集團依然以亮眼成績霸得四大集團業績首位。然而,成也蕭何敗也蕭何,新冠疫情讓航空運輸業遭致命打擊,波音無限期停產,蝴蝶效應震盪至整個產業鏈。

業績貢獻第二的特性材料和技術集團第四季度銷售額實現3%的內生式增長,主要得益於過程控制部業務的持續優異表現,特別是在項目、服務和智慧能源(鋰電池)領域表現卓越,以及UOP設備和石油化工催化劑業務的強勁增長。

2020年一季度,霍尼韋爾壓力和温度儀表天津工廠運行正常。

西門子(Siemens)

西門子壓力變送器和温度儀表產品歸屬於西門子過程工業與驅動集團下屬過程自動化業務部門(PA)。2007年,西門子大連工廠投入使用以後,壓力變送器和温度儀表產品基本實現本地化生產。

近年來,西門子不斷加強中高端產品戰略,以性價比優勢拓展化工、市政和電力行業。2019年,西門子在電力領域保持穩定發展,鋼鐵、水泥等領域業績增長較好。

2020年一季度,西門子壓力和温度儀表大連工廠運行正常,生產復工未受疫情影響。

恩德斯豪斯(Endress+Hauser)

E+H測量及自動化儀表廣泛應用於世界各地的各種工業領域,提供應用於化工、石油及天然氣、製藥、能源、源水和污水、食品、散料處理、紙漿及造紙、造船和海上運輸等領域的儀表,同時也包括在危險區域、衞生型場合、過溢保護和一些特殊應用場合使用的儀表。

這些年,E+H持續優化業務組織架構和產品戰略,營銷方面區域和行業戰略並行,兼顧大中小各層面的客户羣體。去年,E+H發佈多款壓力温度儀表新品:全球第一款帶有藍牙通信的温度變送器TMT71/72,TM1x1系列温度傳感器,以及智能音叉限位開關Liquiphant FTL41 / FTL51B,全都藴含數字化基因。2019年,E+H在中國壓力温度儀表市場營收同比增長兩位數。

今年一季度,E+H壓力和温度儀表蘇州工廠運行正常,生產復工未受疫情影響。

重慶川儀(Chuanyi)

1月18日,重慶川儀自動化股份有限公司(以下簡稱“重慶川儀”)2019年年度業績快報公告稱,2019年年度營業總收入395,000萬元,同比增長11.05%;營業利潤25,330萬元,同比增長14.93%;實現利潤總額及歸屬於上市公司股東的淨利潤比上年同期均有所下降,降幅分別為39.63%、43.01%。

公司營業收入的增加,主要是通過提升產品質量和綜合服務能力,多渠道拓展市場,公司產品在化工、電力、冶金等行業銷售有所增長。

為緩解經濟下行壓力,3月,中央強調加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。同月,重慶聯通與重慶川儀聯合打造的“工業儀表5G應用項目”,入選工信部2019年工業互聯網試點示範項目。雙方積極開展遠程維保、視覺檢測、數據採集、供應鏈管理等工業應用合作。

據重慶川儀透露,一季度公司業績同比呈現上升趨勢,對壓力温度儀表市場未來發展看好。本月底,重慶川儀將披露2020年一季報。

細分行業機會何在?

據gongkong市場研究分析:

化工行業:

受企業延期復工、工人到崗率不足、物流運輸不了、產品賣不出去等因素影響,預計壓力温度儀表市場一季度下滑。但國家今年會繼續推進化工行業供給側改革,政策、資金方面會給予傾斜。預計2020年化工行業新建項目開工將呈現前少後多、總體向上態勢,壓力温度儀表市場之後會逐步走高。

石化行業:

政府高度重視石化行業產能嚴重過剩問題,預計2020年,除《石化產業規劃佈局方案》規劃部署的國家重點基地和重大項目外,新建和擴建煉油項目及新建PX和乙烯項目將受到嚴控。

但是,石化產業“低端產能過剩,高端供給不足”的結構性矛盾尚未根本扭轉,高端聚烯烴、專用樹脂、特種工程塑料、高端膜材料等化工新材料,功能材料、醫用化工材料、高端電子化學品等專用化學品,以及一些石化過程用的催化劑、特種助劑(添加劑)等特種化學品,國內市場長期處於供給不足的狀態,有的甚至嚴重依賴進口,這些是石化產業高質量發展的機遇所在。同時,跨國公司持續加大在中國的投資力度。預計石化行業新建項目有望延續高水平狀態。

鋼鐵行業:

伴隨疫情的好轉,預計鋼鐵行業復甦態勢不變,一季度影響較大,二季度會好轉,全年新建和改造項目數量持續向好。

電力行業:

仍然處於去產能階段。短期來看,電力企業仍可保持正常生產,但新冠疫情導致下游工業復工延遲,電力需求減弱,發供電量均有所下降,且由於煤炭供應縮減,電煤成本有所提高;長期來看,電力作為基礎民生工業,伴隨下游工業陸續復工,電力需求回升,預計全年發供電量不會大幅減少,同時煤炭優質產能持續釋放,電煤成本有望回落。

食品飲料行業:

作為民生行業,因需求一直存在,全年投資受疫情影響較小。疫情對食品子行業的短期影響各有不同,短期影響較大主要是白酒、啤酒、調味品、乳製品及飲料類相關禮盒產品;預計短期影響較小是乳製品、肉製品等。同時,預計具備方便便捷、囤貨屬性產品,如方便食品、複合調味品、速凍食品、休閒食品等,還包括有一定功能屬性產品,如醋類、部分保健食品等,短期內將受益。

審核編輯(李娜)
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